ABB机器人-工业机器人整个板块爆发，机器人、工业母机大涨，可以抄底了不？
发布时间：2021-12-29 浏览次数：89
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1.3万亿成交量，依然是周五下挫，周一反弹。今天的上涨可以看作是超跌反弹，我们对于A股总体的方向判断，是平衡市，未来上下的波动将常态化，市场板块似乎很热闹，但可持续赚钱的机会其实不多，需要强调的是，两市每天万亿成交，市场的交易摩擦成本很高，几个月下来，A股的流动性一定会被印花税，券商佣金消耗掉。以前，一个板块市值从几百亿堆到几万亿只要1年时间，比如前几年养猪的温氏、新能源汽车宁德、光伏风电隆基，未来这样的情况会少下去，所以投资人要保持耐心。不要因为周一大幅上涨，就马上乐观地说是牛市回来了。对于价值投资者，平衡市的好公司可能估值更加合理，实际反而有如鱼得水的感觉——太热的股票，会贵得下不去手。板块上面，工业机器人包括工业母机、机器人视觉、工业4.0概念等，今天整个板块爆发，2021年上半年中国工业机器人市场出货量同比增速为83.3%，受益于传统工业机器人需求大户，包括3C电子制造和汽车制造业的繁荣火爆，工业机器人作为一个长期替代劳务，短期受益于制造业行业发展的领域，行业总体趋势顺风顺水，且当前工业机器人开始向多个领域渗透，用途逐渐趋向广泛。PLC、伺服、变频器、机器视觉、减速机等关键部件国产化率提升，导致部件价格下降，工业机器人企业利润率升高。需要注意的是，工业机器人板块在去年2月份疫情之后没有真正意义上的衰退，反而因为不会感染新冠，替代人工，在疫情之后复工复产产生了一定效用，所以更加受到企业青睐。当前看，未来需求依然是一片蓝海。当然，值得一提的是，工业机器人大致上和汽车产业发展同步，汽车生产线是机器人应用***大的应用之一。工业母机主要是数控机床等，虽然板块炒得热火朝天，但我们在高端数控机床方面，与国际巨头相比，技术差距还是很大，国际市场占有率很低（如果我们说错了，你可以砸板砖）。相比于数据机床，中国机器人领域的技术已经成熟，基本上可以实现国产，记得美的曾经花费巨资收购世界***/***的德国的机器人公司库卡，我们的机器人还是有国际竞争力的。工业机器人的第二大应用是3C领域，9月苹果有两场发布会，3C电子制造业蓄势待发，消息称苹果已为iPhone 13测试屏下指纹技术Touch ID技术，市场对苹果会不会使用屏下指纹，其实争论了许久。需要关注，苹果自己有屏下指纹技术，但苹果使用屏下指纹，说明当前屏下指纹技术已经趋于成熟。普及将是大势所趋，苹果产业链已经非常成熟，相比新能源车，估值不能给得太贵。新能源车——锂电池的故事似乎还没有讲完，碳酸锂、氢氧化锂价格8月23日继续上涨，99.0%（工/国）级碳酸锂均价上升4000元/吨站上10万元/吨，当前乘用车总体销量和去年基本同步，并没有比过去更加火爆，但是乘用车当中新能源汽车的占比越来越高，7月新能源车渗透率已经达到10%，也就是已经开始从补贴过度到主动性需求阶段。从市场渗透率来看，锂电动车已经完成了0到1的阶段，未来是1到N,市场需求爆发必然让碳酸锂价格保持强势，这也会带火盐湖提锂板块表现。
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